CRM sin complicaciones: organiza tus leads con lo que ya tienes

"Necesito un CRM" es una de las frases que más escucho de asesores que en realidad necesitan otra cosa: disciplina de registro.

Un CRM de 200 dólares al mes con 40 funciones no te sirve de nada si no tienes el hábito de actualizar la información. Y ese hábito puedes desarrollarlo con una hoja de cálculo de Google.

No te estoy diciendo que no uses un CRM. Te estoy diciendo que empieces con lo que tienes y que construyas el hábito primero.

El sistema mínimo que funciona:

Una hoja de cálculo con estas columnas: Nombre / Teléfono / Fuente (de dónde llegó) / Tipo (comprador, vendedor, rentista) / Estado (nuevo, en proceso, cerrado, frío) / Último contacto / Próxima acción / Fecha próxima acción.

Eso es todo. Ocho columnas. Si la completas y la revisas todos los lunes por la mañana, tienes más sistema que el 70% de los asesores del mercado.

La parte que nadie hace: la columna de próxima acción.

La mayoría registra el último contacto y se olvida de programar el siguiente. Sin fecha de próxima acción, el lead muere. Con fecha, vive en tu radar hasta que cierra o te dice explícitamente que no sigue.

Cuando ya dominas eso, ahí sí vale la pena ver herramientas como HubSpot gratuito, Notion, o algún CRM especializado en inmobiliario. Pero primero el hábito, después la herramienta.

Un sistema simple que usas siempre, vale más que un sistema perfecto que no usas nunca.